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재무설계 정의(定義) 필 요성

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작성일 20-08-20 00:04

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재무설계 정의(定義) 필 요성
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한마디로 개인의 재정적 자유와 행복을 만들어 가는 과정이라 할 수 있다

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한마디로 개인의 재정적 자유와 행복을 만들어 가는 과정이라 할 수 있다
재무설계 정의(定義) 필 요성

포괄적 의미의 재무설계란 고객님께서 원하는 시기에 원하는 수준 만큼의 삶의 가치를 누리기 위한 준비 행위로써, 개인의 자산, 부채, 수입, 지출 등 개인재원의 적절한 관리를 통해, 개인의 다양한 재무 또는 인생의 목표(goal)를 달성할 수 있도록 상담, 설계, 실행, 점검해주는 과정을 의미한다.

재무설계 정의(定義) 필 요성
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포괄적 의미의 재무설계란 고객님께서 원하는 시기에 원하는 수준 만큼의 삶의 가치를 누리기 위한 준비 행위로써, 개인의 자산, 부채, 수입, 지출 등 개인재원의 적절한 관리를 통해, 개인의 다양한 재무 또는 인생의 목표(goal)를 달성할 수 있도록 상담, 설계, 실행, 점검해주는 과정을 의미한다.

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